Las firmas de abogados detrás de la emisión del primer bono sostenible en Colombia

Hace un mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Bogotá anunciaron la emisión de un bono de sostenibilidad por US$230 millones para financiar proyectos sociales y climáticos.

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Este fue el primer bono sostenible subordinado que se emitió desde Colombia en el mercado internacional, que tuvo la participación de otras bancas multilaterales, además del Bid Invest, como Findev Canada, Finance in Motion y la Corporación Financiera Internacional.

Ahora, la agencia Latin Lawyer publicó las firmas de abogados que asesoraron este proceso desde cada una de las partes.

El bufete estadounidense Davis Polk & Wardwell LLP, con sede en Nueva York, y DLA Piper Martínez Beltrán, en Colombia, ayudaron en el trámite al Banco de Bogotá a recaudar los US$230 millones de la emisión de bonos sostenibles.

Mientras que la firma internacional Allen & Overy LLP, también ubicada en Nueva York, y Gómez-Pinzón asesoraron al grupo de suscriptores, que fue liderado por BID invest.

De acuerdo Latin Lawyer, los abogados que lideraron la asesoría para el Banco de Bogotá, fueron Manuel García Díaz, socio de Davis Polk & Wardwell, desde Nueva York, y por parte de DLA Piper actuaron Camilo Martínez, socio de la firma, y los asociados Juan Camilo Varón, Sebastián Pomárico y Manuela Corredor.

Mientras que los asesores de las bancas multilarerales BID Invest, la Corporación Financiera Internacional, FinDev Canada y Finance in Motion son David Flechner, socio de Allen & Overy, Daniel Mortati, socio internacional de la misma firma y la asociada Cristina Palma, quienes actuaron desde Nueva York.

Y desde Bogotá, de la firma Gómez-Pinzón lideraron el proceso su socio Daniel Londoño y los asociados Catalina Prieto y Andrés Gómez.

“La emisión de este tipo de bonos servirá como base y ejemplo para el desarrollo del mercado de capitales para este tipo de instrumentos en América Latina y el Caribe”, dijo Gema Sacristán, directora de inversiones de BID Invest.

Los bonos de sostenibilidad son una forma de instrumento de deuda en el que los ingresos se utilizan para financiar o refinanciar una combinación de proyectos verdes y sociales.

El Banco de Bogotá utilizará los fondos para financiar una cartera para micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas, en su mayoría, por mujeres, así como para viviendas de interés social y prioritarias.

“El sistema financiero tiene un rol fundamental en el apalancamiento de oportunidades asociadas con la movilización de los recursos requeridos para el cumplimiento de los ODS y la agenda 2030. En el Banco de Bogotá reconocemos nuestro papel en este proceso y con esta emisión del primer bono sostenible subordinado colombiano, reafirmamos nuestro compromiso con el progreso sostenible del país, como parte de nuestra estrategia de desarrollo”, manifestó Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

El BID Invest agregó, por su parte, que los fondos generados por este nuevo bono de sostenibilidad también se utilizarán para pagar edificios ecológicos, energía renovable, proyectos de eficiencia energética, economía circular y agricultura sostenible.