PPU realizó asesoría para Avianca en emisión de bonos por hasta US$1.100 millones

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PPU actuó como asesor local de destacadas instituciones financieras, incluyendo Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Crédit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, en dos operaciones clave para Avianca.

La firma asesoró a la aerolínea en la oferta para canjear sus Notas Senior Garantizadas Tramo A-1% a 9.000% con vencimiento en 2028 por nuevas Notas Senior Garantizadas a 9.000% con vencimiento en 2028 (Notas de Intercambio 2028). La operación incluyó una solicitud de consentimiento y la reestructuración del paquete de garantías colombiano.

Avianca logró una tasa de aceptación superior a 99%, lo que permitió eliminar el colateral, las garantías y las cláusulas restrictivas de las Notas A-1 existentes y emitió aproximadamente US$1.100 millones en Notas de Intercambio 2028.

PPU también asesoró en la emisión de US$1.000 millones en Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2030 (Nuevas Notas 2030). Los fondos obtenidos se utilizaron para redimir las Notas Senior Garantizadas Tramo A-2% a 9.000% con vencimiento en 2028 (Notas A-2) y para prepagar la Línea de Crédito LifeMiles.

En ambas operaciones, las instituciones financieras mencionadas actuaron como administradores distribuidores principales, agentes de oferta y compradores iniciales, respectivamente. Estas transacciones formaron parte de la estrategia de reestructuración financiera de Avianca. Las jurisdicciones fueron Bahamas, Bermuda, Canadá, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Reino Unido, Chile y Estados Unidos.

El proceso estuvo acompañado por los socios Hernando Padilla y Héctor Ramírez. Además, también se contó con la ayuda de los asociados Ximena González, Natalia Velasco, Manuela Arenas, Daniel Vargas, Neider Londoño, Tomás Velásquez; Alexandra Verano; y David Beltrán.